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兴业证券保荐与主承销的福建福昕软件在科创板成功上市

时间: 2020-09-11

2020年9月8日,福建福昕软件开发有限公司(688095.SH)在上海证券交易所科创板上市,兴业证券担任本次发行的保荐机构和牵头联席主承销商。这是兴业证券保荐上市的第3家福建省科创板企业,也是福建省第5家登陆科创板的上市企业。

此次公开发行不超过1204万股A股股票,预计募集资金总额为4.07亿元,实际募集资金28.72亿元,募集资金将主要用于PDF产品研发及升级项目、文档智能云服务项目、前沿文档技术研发项目和全球营销服务网络及配套建设项目等。

兴业证券董事长杨华辉出席福昕软件上市仪式并致辞。杨华辉董事长表示:作为保荐机构代表,衷心感谢福昕软件对兴业证券的信任和委托,衷心感谢各级政府和领导对兴业证券的支持和帮助,衷心感谢中国证监会、各地证监局和上海证券交易所对兴业证券的关怀和指导。企业上市以后,兴业证券将认真履行持续督导的责任,促进企业的健康持续发展;同时一如既往地为中国资本市场输送新鲜血液,为推动我国优质企业的资本化发展贡献自己的最大力量。

兴业证券于2011年起服务于福昕软件,将福昕软件作为战略客户,从改制辅导到项目申报,提供全方位、全周期的服务,陪伴公司成长。兴业证券凭借多年以来对福昕软件的了解,深入挖掘福昕软件的科创属性,准确定位其在PDF领域的核心竞争力,对各项审核关注重点进行了充分论证与尽职调查工作,为项目顺利过会奠定了坚实基础。

兴业证券与福昕软件高效合作,克服了境内外疫情的影响,于2020年3月完成首次申报,仅用时3个月即通过上市委审核,兴业证券细致务实的工作作风、敬业严谨的执业态度以及扎实专业的业务水平,获得了客户及中介同仁的高度评价。

兴业证券凭借对公司多年服务的理解,深挖公司投资价值,并为福昕软件安排了紧凑、周密的路演行程,与大型公募、保险等主流投资机构进行了充分的沟通交流,为发行定价奠定了扎实的基础。通过此次发行,福昕软件取得了充足的长期发展资金,加速企业腾飞。

福昕软件董事长熊雨前表示:“兴证投行团队专业、严谨、敬业、拼搏,他们凭借对公司和行业的深入理解和扎实的工作基础,在较短的时间内推动项目顺利过会。未来,公司将依托资本市场,持续推进PDF领域相关产品研究与创新,不断开拓国内外市场,将公司打造为具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。”

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、科创板IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、新三板挂牌、新三板融资等品种。2020年至今,兴证投行已完成21个股权融资项目,募资金额158亿元。公司将再接再厉,不负重托,始终以务实的工作作风、敬业的执业态度和专业的业务水平,为客户提供优质专业的综合股权融资服务。

今年以来,兴业证券共完成6个福建股权融资项目,包含IPO、再融资、并购重组和新三板精选层,累计帮助福建企业募资35亿元,同期申报福建股权项目9个。兴业证券充分发挥本土券商优势,集全集团力量,深耕福建市场,除本次福昕软件科创板IPO外,已接连完成瑞芯微主板IPO、赛特新材科创板IPO、龙泰家居新三板精选层挂牌、金龙汽车再融资和中闽能源发行股份购买资产,体现出沟通了解深、推进速度快、服务效果好等福建本土券商独特优势,借力公司突出的专业研究实力,通过资本市场服务对福建实体经济的发展形成有力支持。

作为福建省属国有金融机构,兴业证券始终扎根并深耕八闽大地,积极服务福建实体经济高质量发展。公司将认真贯彻省委、省政府的各项工作要求,不忘初心、牢记使命,肩负起助推经济转型、实现高质量发展的时代重任,努力成为推动创新创造、提升福建企业竞争力的重要力量,助力福建全方位推动高质量发展超越。

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